Два крупных промышленных игрока из разных отраслей — «Газпром нефть» и группа «Энергопром» — затеяли совместный проект, чтобы побороться за перспективный рынок графитированных электродов (ГЭ, без них немыслима работа самых современных сталеплавильных печей) и сырья для их производства — игольчатого кокса (ИК; назван так из-за вытянутых волокон, напоминающих спекшиеся толстые иглы, используется также для производства литий-ионных аккумуляторов для сотовых телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов и проч.). Из-за коллизий на гигантском металлургическом рынке КНР цены на обе эти составляющие в последние годы выросли в несколько раз, что дает шанс переоснастить отечественные печи электродами собственного производства, а заодно наладить экспортные поставки ГЭ и ИК.
Китайская форточка
Три года назад Китай взял курс на ликвидацию «грязных» металлургических мощностей. Тогда у восточного соседа доля современных электродуговых печей в суммарной выплавке стали не превышала 12% (в РФ — около 20%, в США, ЕС и Японии — более половины), остальная сталь выплавлялась в индукционных и доменных печах, что сопровождалось вредными выбросами (шлаки, оксиды серы, углерода, азота, сероводорода и проч.). К 2017 году были остановлены 115 млн тонн «грязных» мощностей, в 2018-м — еще 30 млн тонн, при этом общий объем выплавки стали продолжал расти (в прошлом году он превысил 928 млн тонн). Развернулось масштабное переоснащение доменного производства на ЭДП-печи (в 2018 году в строй вступили сразу 56 печей), из-за чего возник ажиотажный спрос на ГЭ и ИК. Если в 2016–2017 годах Китай потреблял 268 тыс. тонн игольчатого кокса, то по итогам текущего года потребность составит, по оценкам, 615 тыс. тонн. С электродами та же тенденция. В 2016 году в КНР потребление ГЭ составило 340 тыс. тонн, а в 2019-м оно может достичь 462 тыс. тонн.
И этот тренд наблюдается не только в Китае. Заметный рост производства электростали отмечен в Мексике, Иране, Турции, Японии, Южной Корее, Италии, и это лишь подхлестывает рыночный спрос на ГЭ, потребности в которых еще совсем недавно казались полностью удовлетворенными.
Уход с рынка сразу нескольких сотен тысяч экспортных тонн китайских ГЭ при восходящем тренде на строительство электропечей поверг металлургов в настоящий шок. Существующие игроки рынка ГЭ вне Китая не смогли быстро удовлетворить ажиотажный спрос, так как цикл производства ГЭ рассчитан в среднем на полгода. Расширение же мощностей требует больших затрат и времени.
В результате «китайского маневра» цены на ГЭ на биржах взлетели до небес. Если в 2016 году они составляли 2000 долларов за тонну, то осенью 2017-го, на пике спотового рынка, достигли 25–30 тыс. долларов. Теперь уже, по отзывам некоторых игроков, себестоимость электродов в выплавке стали начала приближаться к 15%, тогда как еще пять лет назад не превышала 1%. Затем ажиотаж несколько спал, но тем не менее, по оценке торговой площадки MetalTorg.Ru, на 1 февраля 2019 года цены составляли 3200–3250 долларов за тонну для электродов